knowledge-work-plugins Sales 插件指南用 Cowork 驱动从商机研究到预测的完整销售工作流【免费下载链接】knowledge-work-pluginsOpen source repository of plugins primarily intended for knowledge workers to use in Claude Cowork项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/kn/knowledge-work-plugins本指南围绕 sales 目录 下的 Sales 插件展开它是一套面向销售团队的技能包与命令集主要运行于 Anthropic 的代理型桌面应用 Cowork也兼容 Claude Code覆盖商机研究prospecting、外联outreach、管线管理pipeline management、会议准备call preparation与成交策略deal strategy等环节。读完本文你将掌握该插件的安装方式、3 个斜杠命令与 6 个自动技能的使用方法、独立运行 MCP 增强双模式的工作原理以及如何通过settings.local.json定制销售员画像与产品上下文。插件概览为销售生产力而生的技能包Sales 插件的目标是让销售团队在无任何集成的条件下即可上手仅靠 Web 搜索与你的输入即可独立工作并在连接 CRM、邮件等工具后被超级增强supercharged。它采用两种互补的交互形态Commands命令通过斜杠命令显式调用的完整工作流即/call-summary、/forecast、/pipeline-review。Skills技能当上下文相关时由 Claude 自动触发的领域知识包括account-research、call-prep、daily-briefing、draft-outreach、competitive-intelligence、create-an-asset。每个命令与技能在仓库中都对应独立的 SKILL.md 实现文件位于 sales/skills/ 下其中包含触发描述、执行流程、输入要求与输出模板下文将结合这些文件逐一展开。安装与运行环境Sales 插件通过 Claude 的插件管理命令安装。在仓库根目录下执行claude plugins add knowledge-work-plugins/sales安装后即可在 Cowork 中通过斜杠命令调用显式工作流或在自然对话中触发自动技能。插件同时兼容 Claude Code 环境在 Claude Code 中使用时个人化配置文件的存放路径与 Cowork 不同见下文个人化设置一节。三个斜杠命令显式的销售工作流/call-summary从通话笔记到行动清单该命令处理通话笔记或完整转录文本提取行动项、起草跟进邮件并生成内部总结。其完整实现见 sales/skills/call-summary/SKILL.md。调用方式/call-summary call notes or transcript三种输入方式对应 SKILL.md 中 What I Need From You直接粘贴笔记无论多粗糙都可以——要点、意识流均可由 Agent 负责结构化粘贴完整转录来自 Zoom、Teams 或 Gong、Fireflies 等会话智能工具的完整转录口头描述通话例如 Had a discovery call with Acme Corp. Met with their VP Eng and CTO...。核心输出SKILL.md 给出了完整模板内部总结包含参会人、通话类型Discovery / Demo / Negotiation / Check-in、关键讨论点、客户优先级、提出的异议/顾虑、竞争情报提到的竞品、行动项表格Owner × Action × Due、下一步与交易影响deal impact客户跟进邮件草稿主题行Meeting recap next steps、要点回顾、承诺事项与带时间线的明确下一步。邮件写作风格约束这是该技能反复强调的实战要点——邮件要简明但信息充分、禁用 Markdown 格式不使用星号、加粗等语法、用短段落与简单结构、保持可扫读列表用普通短横线。例如Heres what we discussed: - Quote for 20 seats at $480/seat/year - W9 and supplier onboarding docs - Point of contact for the contract连接工具后的增强行为连接转录工具时自动检索并拉取完整通话记录连接 CRM 时主动提议更新商机阶段、记录通话活动、为行动项创建任务、更新 next steps 字段连接邮件时可直接在邮箱中创建草稿。/forecast加权销售预测与缺口分析该命令生成带风险分析的加权销售预测包含 best/likely/worst 场景、commit 与 upside 拆分以及缺口分析。完整实现见 sales/skills/forecast/SKILL.md。调用方式/forecast [period]Step 1 输入管线数据三种方式任选上传 CSV从 CRM如 Salesforce、HubSpot导出至少需要商机名称、金额、阶段、关闭日期如有负责人、最近活动日期、创建日期、客户名称则更佳粘贴商机列表Acme Corp - $50K - Negotiation - closes Jan 31 TechStart - $25K - Demo scheduled - closes Feb 15 BigCo - $100K - Discovery - closes Mar 30口头描述管线I have 8 deals in pipeline totaling $400K. Two are in negotiation ($120K)...。Step 2 提供目标配额Quota、周期结束时间Timeline、已成交金额Already closed。核心输出完整的 Markdown 模板在 SKILL.md 中Summary 汇总表Quota、Closed to Date含占配额百分比、Open Pipeline、Weighted Forecast、Gap to Quota、Coverage Ratio管线覆盖率倍数Forecast Scenarios 场景表Best Case全部按预期成交、Likely Case按阶段加权概率、Worst Case仅 commit 商机成交Pipeline by Stage 分阶段表阶段、商机数、总金额、概率、加权值Commit vs. Upside高置信度的 commit 商机附为什么可以 commit与有风险的 upside 商机附风险因素Risk Flags关闭日期已过、14 天无活动、本周到期却仍在 discovery 等风险项及处理建议Gap Analysis达到配额还差多少以及加速某商机、激活停滞商机、新建管线按 X 倍覆盖率等补缺口选项。默认阶段概率未提供自定义概率时使用StageDefault ProbabilityClosed Won100%Negotiation / Contract80%Proposal / Quote60%Evaluation / Demo40%Discovery / Qualification20%Prospecting / Lead10%阶段名称与概率均可自定义Tell me if your stages or probabilities are different。连接 CRM 后自动拉取管线、使用真实历史成交率、结合活动新鲜度进行风险评分、跟踪预测随时间的变化并与历史预测对比。/pipeline-review管线健康度分析与周度行动规划该命令分析管线健康度、为商机排序、标记风险并输出本周行动方案。完整实现见 sales/skills/pipeline-review/SKILL.md。调用方式/pipeline-review [segment or rep]输入方式与 /forecast 类似上传 CSV建议字段包括商机名、客户名、金额、阶段、关闭日期、创建日期、最近活动日期、负责人、主联系人、粘贴商机列表或口头描述管线。核心输出管线健康评分/100四个维度各占 25 分——阶段推进同阶段滞留 30 天、活动新鲜度14 天无活动、关闭日期准确性关闭日期已过去、联系人覆盖single-threaded 单线程本周优先行动按为什么重要—具体动作—影响金额组织的前三大商机商机优先级矩阵本周要关闭Close This Week、本月要关闭Close This Month、需要培育Nurture三档风险标记Stale Deals14 天无活动、Stuck Deals同阶段 30 天、Past Close Date已过关闭日期、Single-Threaded单一联系人champion 离职即交易死亡卫生问题清单缺失关闭日期、缺失金额、缺失下一步、无主联系人管线形状按阶段、按关闭月份、按金额区间$100K / $50K-100K / $25K-50K / $25K分布建议移除的商机60 天无活动无响应标记 closed-lost、多次推迟无 championqualify out。商机排序框架可在对话中调整权重FactorWeightWhat I Look ForClose Date30%越早关闭越优先Deal Size25%金额越大越聚焦Stage20%阶段越靠后越聚焦Activity15%活跃商机优先Risk10%风险越低越安全例如可以对 Agent 说 Focus on big deals over soon deals 或 I need quick wins, prioritize close dates 来改变权重。连接 CRM 后自动拉取管线、更新记录中的关闭日期/阶段/下一步、创建跟进任务并跟踪卫生改善。六个自动技能按上下文触发的领域知识account-research商机研究研究公司或联系人并产出可行动的销售情报。完整实现见 sales/skills/account-research/SKILL.md。触发词包括 research [company]look up [person]intel on [prospect] 等。执行流程SKILL.md 明确给出五步解析请求区分公司研究Research Stripe、人公司Look up John Smith at Acme、按角色搜索Who is the CTO at Notion、按域名查询Intel on acme.comWeb 搜索始终执行公司主页/关于页、新闻、融资、招聘careers、LinkedIn 个人资料、产品、客户等 7 类搜索数据增强若连接enrich 公司firmographics、融资、技术栈、搜索人员组织架构、联系人列表、enrich 个人邮箱、电话、背景、获取信号意图数据、招聘速度CRM 查询若连接按域名搜索账户、获取相关联系人、商机历史与活动时间线综合输出优先级为 enrichment 数据 web CRM 上下文识别合格信号、生成谈话要点、推荐切入方式。输出结构Quick Take2-3 句速览、公司档案行业、规模、总部、成立年份、融资、营收、近期新闻90 天内、招聘信号、关键人物LinkedIn、背景、任职时长、talking points、技术栈若连接 enrichment含集成机会、历史关系若连接 CRM、合格信号积极信号/潜在顾虑/待确认、推荐切入方式最佳切入点、开场钩子、发现式问题。call-prep会议准备为销售会议生成完整准备简报。实现见 sales/skills/call-prep/SKILL.md。触发词如 prep me for my call with [company]。必需输入公司或联系人名称、会议类型discovery / demo / negotiation / check-in 等可选输入参会人姓名与头衔、过往上下文笔记、邮件。执行流程连接工具时依次从日历自动定位会议、拉取参会人、CRM账户详情、联系人、开放商机、最近 10 条活动、邮件近 30 天公司域名邮件提取主题、未决问题、承诺、聊天近 30 天内部讨论与同事洞察、转录历史通话的关键时刻、异议收集上下文无连接时则依次询问公司、会议类型、参会人、上下文然后始终执行 Web 搜索补充近 30 天新闻、融资、领导层变动、行业趋势、参会人 LinkedIn。输出格式账户快照、参会人档案背景、LinkedIn、在交易中的角色、上次互动、talking point、上下文与历史、建议议程Open → 主题讨论 → 处理已知顾虑 → 演示/提案 → 下一步、发现式问题、潜在异议与应对、内部备注、会后指引调用 call-follow-up。会议类型差异化Discovery多问少讲关键产出是合格信号与下一步建议、Demo聚焦客户具体用例、Negotiation处理异议、弥合差距、Check-in/QBR价值回顾与扩展机会。daily-briefing每日销售简报将一天的事务整理成可扫读的 2 分钟优先级简报。实现见 sales/skills/daily-briefing/SKILL.md。触发词包括 morning briefingdaily briefwhats on my plate today 等。优先级排序逻辑SKILL.md 明确给出URGENT今天/明天到期未成交的商机→ HIGH今天的高价值会议、决策人的未读邮件→ MEDIUM本周到期商机、7 天无活动的停滞商机→ LOW本周到期任务。#1 Priority 的选择规则今天有 $50K 商机的会议则先准备该会议今天到期商机则聚焦成交买家紧急邮件则先回复否则聚焦最高价值的停滞商机。输出结构#1 Priority、今日数据开放管线/本月到期/今日会议/行动项、今日会议时间—公司—类型附上下文与准备动作、管线告警需关注/本周到期、邮件优先级需回复/等待回复、建议行动。支持Quick Modequick brief或 tldr my day与End of Day Modewrap up my day输出完成事项、管线变化、明日重点、未闭环事项。draft-outreach先研究再撰写的个性化外联核心原则是Research first, then draft——绝不发送通用外联总是先研究再个性化。实现见 sales/skills/draft-outreach/SKILL.md。三步流程Step 1 ResearchWeb 搜索为默认连接 enrichment/CRM 时叠加→ Step 2 Draft个性化开场 相关钩子 清晰 CTA→ Step 3 Deliver连接邮件时直接建草稿否则输出文本供复制同时始终提供 LinkedIn 版本。钩子优先级触发事件融资、招聘、新闻最及时 共同联系人 对方内容帖子、文章、演讲 公司举措 基于角色的痛点最不个性化。邮件结构遵循 AIDASubject50 字符、无垃圾词→ Opening个性化钩子→ Interest1-2 句点出对方问题/机会→ Desire同类公司结果作证言→ Action低摩擦 CTA→ Signature。四种场景模板冷外联Cold Outreach、有交集外联Warm Outreach提及认识途径、重新激活Re-Engagement不施压地重启对话、活动后跟进Post-Event Follow-up。不要做清单泛化开场白I hope this email finds you well、功能堆砌长篇产品介绍、多个价值主张堆叠、虚假个性化I noticed you work at [Company]、邮件中使用 Markdown 格式。渠道选择逻辑有验证邮箱 → 优先邮件回复率更高并备 LinkedIn无邮箱 → LinkedIn 连接请求300 字符、不推销 连接后的跟进消息可能有热转介绍 → 建议先通过共同联系人。可自定义的外联配置SKILL.md 提供模板姓名、头衔、公司、价值主张、签名、证言客户结果、CTA 选项默认 Worth a 15-min call?、语气风格。文中还给出了完整示例针对 Notion 工程负责人的外联含研究依据与邮件正文。competitive-intelligence交互式竞争情报战卡深入研究竞争对手并生成自包含的交互式 HTML battlecard含可点击的竞品标签页与整体对比矩阵。实现见 sales/skills/competitive-intelligence/SKILL.md。执行流程五阶段收集销售方上下文所属公司、产品、最多 5 个竞品并持久化供下次会话确认→ 研究自家公司产品、定价、90 天新闻、更新日志→ 逐一研究每个竞品功能、定价、新闻、更新、G2/Capterra/TrustRadius 评论、定位、客户、招聘信号→ 拉取连接源CRM 的 win/loss 数据、Docs 的既有战卡、Chat 的现场情报、Transcripts 的竞品提及→ 构建 HTML 制品。HTML 制品结构SKILL.md 给出了完整骨架与 CSS 变量对比矩阵落地视图功能对比网格、定价对比、市场定位、成交率指标连接 CRM 时含 win/loss 快速指南竞品标签页可点击展开公司档案规模、融资、目标市场、产品与定位、90 天内新发布、我方占优/对方占优领域、定价情报、分场景 talk track、异议处理、地雷问题landmine questions自家公司卡片90 天发布、关键差异化、证言视觉规范深色主题背景#0a0d14系、强调色#3b82f6、win 绿#10b981/ 输红#ef4444/ 平局黄#f59e0b、12px 圆角、悬停态、粘性表头、颜色编码胜负指示器。数据模型SKILL.md 中定义了每个竞品的 YAML 结构profile、what_they_sell、recent_releases、where_they_win、where_you_win、pricing、talk_tracks 三种场景——early_mention / displacement / late_addition、objections、landmines、win_loss。刷新节奏月度快速刷新、重大商机前深度刷新、胜负后更新模式、竞品重大公告后即时更新。create-an-asset面向客户的定制销售物料基于交易上下文生成落地页、演示文稿、一页纸与工作流演示等销售物料。双文档说明见 sales/skills/create-an-asset/README.md 与 sales/skills/create-an-asset/SKILL.md。收集四类上下文(a) 商机方——公司、关键联系人、交易阶段Intro / Discovery / Evaluation / POC / Negotiation / Close、痛点、过往材料(b) 受众——类型Executive / Technical / Operations / Mixed、具体头衔、首要关注ROI / 技术深度 / 战略对齐 / 风险缓解 / 实施时间线、异议(c) 目的——物料目标与期望的下一步行动(d) 格式——交互式落地页、Deck 式、一页纸、工作流/架构演示。四种格式的能力差异交互式落地页多标签导航、公司指标与研究、用例演示、ROI 计算器、适配客户品牌色的深色主题Deck 式双 Logo 标题页、议程、每页一个信息点的内容页、总结与下一步、含演讲者备注一页纸主标语、3 个核心价值点、证言、清晰 CTA工作流演示可视化组件节点、动画数据流、逐步讲解、播放/暂停/步进控制、各阶段示例数据。上下文检测从用户邮箱域名识别公司单产品公司自动填充、多产品公司询问具体产品、咨询/代理/泛域名询问代表方从客户网站提取品牌色输出为自包含 HTML 文件可通过静态托管、密码保护、直接发送文件或 iframe 嵌入方式分享。Standalone Supercharged双模式工作方式插件中所有命令与技能的核心设计原则是无需任何集成即可工作standalone连接工具后获得增强supercharged。下表总结了各场景的能力边界What You Can DoStandaloneSupercharged With处理通话笔记粘贴笔记/转录转录 MCP如 Gong、Fireflies预测管线上传 CSV、粘贴商机CRM MCP审查管线上传 CSV、描述商机CRM MCP研究商机Web 搜索数据增强 MCP如 Clay、ZoomInfo会议准备描述会议CRM、Email、Calendar MCP撰写外联Web 搜索 你的上下文CRM、Email MCP竞争情报Web 搜索CRMwin/loss 数据、Docs战卡MCP 集成用工具类别占位符实现与工具无关插件使用~~category占位符表示用户在对应类别下连接的任何工具。例如~~CRM可能指 Salesforce、HubSpot 或任何提供 MCP 服务器的 CRM。插件是**工具无关tool-agnostic**的——工作流按类别CRM、聊天、邮件等而非具体产品描述任何属于该类别的 MCP 服务器均可工作。完整的连接器类别、占位符与服务器清单见 sales/CONNECTORS.mdCategoryPlaceholderIncluded serversOther optionsCalendar~~calendarGoogle Calendar, Microsoft 365—Chat~~chatSlackMicrosoft TeamsCompetitive intelligence~~competitive intelligenceSimilarwebCrayon, KlueCRM~~CRMHubSpot, Close, MondaySalesforce, Pipedrive, CopperData enrichment~~data enrichmentClay, ZoomInfo, ApolloClearbit, LushaEmail~~emailGmail, Microsoft 365—Knowledge base~~knowledge baseNotionConfluence, GuruMeeting transcription~~conversation intelligenceFirefliesGong, Chorus, Otter.aiProject tracker~~project trackerAtlassian (Jira/Confluence)Linear, AsanaSales engagement~~sales engagementOutreachSalesloft, Apollo.mcp.json预配置了具体的 MCP 服务器但同类别的其他 MCP 服务器同样适用。连接后各技能的行为差异以 draft-outreach 为例可通过能力矩阵理解仅 Web 时获得基础个性化开场、公开背景资料Enrichment 解锁验证邮箱、完整背景CRM 增加历史关系Email 解锁自动创建草稿。个人化设置settings.local.json通过创建settings.local.json文件实现个人化配置Cowork保存在你与 Cowork 共享的任何文件夹中通过文件夹选择器插件会自动发现Claude Code保存在sales/.claude/settings.local.json。配置示例完整结构见 sales/README.md{ name: Your Name, title: Account Executive, company: Your Company, quota: { annual: 1000000, quarterly: 250000 }, product: { name: Your Product, value_props: [ Key value proposition 1, Key value proposition 2 ], competitors: [ Competitor A, Competitor B ] } }配置项说明name/title/company用于外联与总结类技能的署名与上下文quota供/forecast直接使用年度与季度配额product.name、value_props核心价值主张列表与competitors竞品列表为竞争情报、外联与资产生成技能提供产品上下文。若未配置插件会以交互方式向你询问这些信息。典型工作流串联结合上述组件一个完整的销售周期可以这样串联研究阶段自然对话触发account-researchResearch Acme Corp before my call tomorrow获取公司全貌外联阶段draft-outreach先研究后撰写个性化邮件Draft an email to the VP of Engineering at TechStart可生成多角度方案会议准备与进行call-prep生成含议程与发现式问题的准备简报会后用/call-summary沉淀行动项并起草跟进邮件竞争应对competitive-intelligence构建 HTML 战卡How do we compare to Competitor X?create-an-asset为具体交易定制对比物料日常运营daily-briefing每天给出优先级简报whats on my plate today预测与健康度每周用/pipeline-review审查管线健康度季度前用/forecast上传 CRM 导出的 CSV生成加权预测与缺口分析。小结Sales 插件通过命令 技能双层结构、工具无关的~~category连接器体系以及独立可用、连接增强的设计把商机研究、外联撰写、会议准备、通话跟进、管线审查、预测与竞争情报等销售日常封装成可被 Agent 自动调用的能力。上手成本极低claude plugins add knowledge-work-plugins/sales即可安装粘贴笔记、上传 CSV 或口头描述即可运行而连接 CRM、转录、Enrichment 等 MCP 服务器后各命令与技能会按 sales/CONNECTORS.md 中定义的类别自动拉取数据、写回记录并生成更贴合上下文的输出。【免费下载链接】knowledge-work-pluginsOpen source repository of plugins primarily intended for knowledge workers to use in Claude Cowork项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/kn/knowledge-work-plugins创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考