financial-services teaser 技能实操卖方并购匿名一页纸Blind Teaser完整生产指南【免费下载链接】financial-services可将 Claude 转变为金融服务专家适用于投资银行、股票研究等领域。提供核心及专项插件支持端到端工作流集成多数据源含技能、命令和连接器可定制适配企业需求。项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-services卖方并购sell-side MA流程里投行发出去的第一份材料不写公司名只有一个交易代号。交易里的第一份材料为什么是看不见真身的纸因为在 NDA保密协议签署之前身份一旦泄露买方可能绕过流程直接找到公司或对手方整个竞标就失控了。financial-services 仓库里的 teaser 技能专门负责批量生产这种匿名一页纸Blind Teaser页面结构固定脱敏逐项自查拿到真实交易流程里就能用。这篇带你从触发方式走到交付物完整走一遍。teaser 技能在哪里什么时候被触发技能文件在投行垂直插件investment-banking vertical plugin的 skills 清单里plugins/vertical-plugins/investment-banking/skills/teaser/SKILL.md。它做一件事为卖方并购流程生产匿名的一页公司简介——把公司身份藏起来把卖点留下来用来在 NDA 之前试探买方兴趣。技能头部的 YAML 元数据声明了触发条件name: teaser description: Draft anonymous one-page company teasers for sell-side MA processes. Creates a compelling summary without revealing the companys identity, designed to gauge buyer interest before NDA execution. Triggers on teaser, blind teaser, anonymous profile, one-pager for process, or draft teaser for sell-side.按仓库开发规范CLAUDE.mdskills/*/SKILL.md是详细知识与特定任务工作流的载体技能在触发条件匹配时会被自动调用。所以只要对话里出现 teaser、blind teaser、anonymous profile、one-pager for process、draft teaser for sell-side 这 5 个短语之一这套流程就自动加载。想要显式入口用配套的斜杠命令 commands/teaser.md/teaser [company name]/teaser Target会直接加载技能、对指定公司起草盲简介不提供公司名时Agent 会反问你索取需要脱敏的公司资料。安装插件的方式见 investment-banking 插件 READMEclaude --plugin-dir /path/to/investment-banking或者把插件目录复制到项目的.claude-plugin/目录。备料到交付teaser 全流程怎么走先备料。动笔前补齐 7 项输入它们决定了一页纸的内容边界公司描述做什么、怎么赚钱行业 / 板块关键财务指标收入、EBITDA息税折旧摊销前利润、增长率、利润率地理覆盖核心卖点 3-5 条脱敏 vs 披露清单目标买方画像战略买家、财务买家还是两者都要这 7 项不用从零收集。相邻的 buyer-list 技能 和 cim-builder 技能已经为交易流程整理过标的财务、客户与组织数据teaser 的输入就是那份数据包data pack的最小公开子集只取可以匿名披露的部分。再组页。要求是一页、专业排版页面切成 5 个区块Header、Company Description、Investment Highlights、Financial Summary、Transaction Overview。骨架固定你按区块填空下一节细讲每个区块的写法。发送前做脱敏自查。逐项过红线确认一页纸不会不小心暴露公司身份清单见第 5 节。最后交付。技能规定 3 类交付物Word 文档.docx——一页、排版干净PDF——用于对外分发可选的 PowerPoint 单页版——会上投屏用。一页纸的 5 个区块与分工5 个区块的作用和要点先放表里区块作用要点Header第一印象 流程追踪交易代号 板块描述语 保密声明Company Description匿名公司介绍2-3 句市场地位地理写到区域级Investment Highlights讲清凭什么值得买4-6 条从 6 个标准维度取材Financial Summary判断锚点5 行表全部量级化占位Transaction Overview交代机会与节奏出售结构、指示性时间表、EOI意向书联系方式Header。三要素交易代号如 Project [Name]用板块描述语替代公司名如 Leading Specialty Industrial Services Platform保密声明 Confidential — For Discussion Purposes Only。代号不只在这一页出现后面的流程函和交易台账沿用同一代号归档。Company Description。2-3 句回答这家公司做什么不点名市场地位写成 a leading provider of...、a top-3 player in... 这类句式地理精确到区域不出现具体城市。Investment Highlights。4-6 条要点。技能给了 6 个标准维度供取材市场领导力 / 定位收入质量经常性收入占比、留存、多元化成长性与轨迹利润率水平与提升空间管理团队实力战略价值 / 协同潜力。不是必须 6 个全上选满 4-6 条即可。Financial Summary。5 行表占位写法直接照模板来MetricValueRevenue$XXMRevenue GrowthXX% CAGREBITDA$XXMEBITDA MarginXX%EmployeesXXX占位策略值得注意收入用百万美元量级增速用 CAGR复合年均增长率员工数用三位数区间。这种量级化表达本身就是第一层脱敏。Transaction Overview。2-3 句说清三件事卖什么100% 股权出售、多数股权还是成长型股权指示性时间表EOIExpression of Interest意向表达的联系方式。买方就是在这里决定要不要回电话。脱敏自查的 3 档红线与写法脱敏自查是盲简介和普通公司简介的分界线。技能里的 6 项清单按严重程度可以分成 3 档第一档绝对禁止公司名、品牌名、产品名。正例页面上只有 Project Atlas 这样的代号名称位置由板块描述语顶替具名客户或合作伙伴。正例按行业与合同规模描述客户例如 与数家全国性物流运营商签有长期服务合同Logo、截图、可辨识图片素材。正例纯文字排版页面不放任何图片素材第二档建议不写员工数。数字太有辨识度时写了就是指纹——47 人的公司写 47基本等于自报家门。正例Employees 一行留空或整行不出现小行业的精确收入。行业越小精确数字越容易被反推。正例写 Revenue $150M–$180M不写 $163.2M第三档换成区域化措辞具体城市一律不写。正例headquartered in Atlanta 改成 headquarters in Southeast US、covers the Midwest三项全过一遍任何一项失守买方都在签 NDA 之前认出了标的流程控制权就没了。写 teaser 时过来人的 6 句提醒技能收尾列了 6 条实战原则换成带项目的人怎么讲这份文档的任务是激发兴趣不是促成交易。写满了反而没有想象空间写得太少又没人愿意捡起来。保持精炼。留一半。什么都写在页面上买方当场看完全部底牌藏一半对方才会想签 NDA 来看剩下的。语言可以有抱负但别超过事实。leading、differentiated、high-growth 都能用前提是站得住。财务细节以筛出严肃买家为度。太少严肃买方判断不了太多来凑热闹的人白耗你的时间。分发前一定过客户和法务审查。第 5 节的红线不是机器一遍就能兜住的需要人再看一眼。记下每一位收件人。这份分发名单就是流程的外联日志outreach log和流程函的发送记录、deal-tracker 的进展追踪一起构成完整流程档案。从 teaser 到 deal-tracker5 个命令的分工把一页纸放回完整卖方流程。按 investment-banking 插件 README 的命令表5 个命令像一场演出前奏/teaser [company]匿名一页纸NDA 之前试探兴趣、完成首轮外联前奏/buyer-list [company]建立战略 / 财务买方宇宙并分层指导一页纸的定向分发主戏/cim [company]NDA 签完后才披露完整的 CIMConfidential Information Memorandum保密信息备忘录主戏/process-letter [deal]随 teaser / CIM 发出流程函说明 IOIIndicative Offer指示性报价要求与时间表返场/deal-tracker把交易里程碑、收件人、回执记成台账顺序为什么重要一页纸的匿名质量决定后续每一环的买方质量teaser 漏了身份买方绕过流程直奔标的竞标结构塌掉匿名做扎实了buyer-list 的分层、CIM 的分发才有干净的底子。teaser 的 5 个区块与红线检查不是过场工作是整个流程的地基。工程上多说一句vertical-plugins/下的技能文件是全仓库唯一内容源会同步到各命名 Agent 的agent-plugins/slug/skills/捆绑副本。改了 teaser 技能后跑一次python3 scripts/sync-agent-skills.py见 scripts/sync-agent-skills.py改动就传播到所有 Agent 捆绑包保证全仓库行为一致。发出前的 teaser 自检清单 ✅脱敏 3 档全过无公司 / 品牌 / 产品名、无具名客户、无可辨识素材小行业收入用区间地理只到区域5 个区块齐Header、Company Description、Investment Highlights、Financial Summary、Transaction Overview财务表 5 行都用量级占位值员工数辨识度太高时整行不写每个 leading、top-3、high-growth 背后有事实支撑客户与法务已复核收件人名单已记入流程台账一句话收尾teaser 技能把卖方流程中最讲究克制的第一份文档做成了可复现的流程——结构固定、脱敏逐项过、分发有记录几秒内拿到一版结构规范、脱敏到位的盲简介草稿经客户与法务复核即可进入外联分发。【免费下载链接】financial-services可将 Claude 转变为金融服务专家适用于投资银行、股票研究等领域。提供核心及专项插件支持端到端工作流集成多数据源含技能、命令和连接器可定制适配企业需求。项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-services创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考